在妻子离世后，行游乐师伊戈纳西奥·卡里略踏上了一段寻找恩师格拉大师的旅程，只为归还那架传说中带有黑色犄角的“魔鬼”手风琴。途中，少年富民·莫拉莱斯执意跟随，渴望学习手风琴技艺，却屡遭伊戈纳西奥以“缺乏天赋”为由拒绝。两人一驴穿越南美辽阔的平原与险峻的山脉，依靠在小镇音乐节上斗琴演奏来维持生计。一次表演中，富民意外发现了…