在贝尔格莱德远郊宁静的田园里，十二岁的男孩特桑纳与热衷发明的爷爷相依为命。爷爷自知时日无多，将孙子唤至身旁，郑重托付了三个最后的愿望：去城里卖掉奶牛切维特卡，用所得的钱购回一幅圣尼古拉画像，并为他娶回一位妻子。带着天真与乡土气，特桑纳懵懂地踏上了进城之旅。 旅程远非顺利：奶牛先被恶徒抢走，而后他又偶遇了美丽的中学生嘉斯…